顧客カルテを利用する

顧客カルテとは

Advancedプラン、またはPremiumプランをご利用の場合、顧客カルテ機能をご利用いただけます。

顧客カルテとは、反響のあったお客様の閲覧した物件、反響物件を探した際の検索条件・他に閲覧していた物件情報・建物情報などを
反響と合わせて確認できる機能です。
事前に、お客様のニーズを把握することができ、紹介する情報の幅を広げることができます。是非ご活用ください！

顧客カルテで取り込まれた情報は『賃貸/売買クラウドOne』や『いい生活賃貸/売買クラウド営業支援』、
および反響通知メールで確認できます。

顧客カルテで取り込まれる情報

閲覧していた広告詳細（1週間以内の閲覧回数多い順に上位5件まで）
閲覧していた建物詳細（1週間以内の閲覧回数多い順に上位5件まで）
※閲覧回数も表示されるため、お客様の関心度も分かりやすくなっております。
お気に入り登録されている物件
検索条件（1週間以内の直近3件まで）
ユーザーID
- ユーザーIDはサイト分析のアクセスログにて、サイトにアクセスしたユーザーを識別するIDとして表示されます。
  サイト分析と併せてご利用いただくことで、反響のあったお客様のユーザーIDで検索し、
  アクセス履歴を確認することができます。
- 『いい生活賃貸/売買クラウド営業支援』をご利用の場合はリンク形式で表示され、
  クリックすると自動的にサイト分析画面に遷移します。
- 『賃貸/売買クラウドOne』をご利用の場合はサイト分析画面のURLがそのまま表示されます。
ローンシミュレーターの入力値
- 売買物件のローンシミュレーション機能を利用した場合、最後の入力値が表示されます。

設定手順

コントロールパネル側の設定

顧客カルテの設定はコントロールパネルからサイト単位で行えます。

コントロールパネルにログイン（ログイン画面はこちら）
サイトメニューから設定したいサイトの編集画面を開く
「顧客カルテ機能を有効にする」を「はい」にして保存
※新規でドメイン変更をおこなった場合には、10分程度で自動で有効になります。

※「顧客カルテ機能を有効にする」の項目が表示されない場合
　・設定項目は、公開設定が完了済みのサイトで表示されます。
　　未設定の場合は以下画面で公開設定をおこなってください。
　　設定画面：コントロールパネル＞サイト＞公開設定
　・公開設定が完了してから反響メールにデータが反映するまで、最大1週間程度かかる場合がございます。

管理画面側の設定

問合せの通知メールをカスタマイズすることで顧客カルテ情報をメール本文内に反映させることができます。
※未設定でも『賃貸/売買クラウドOne』や『いい生活賃貸/売買クラウド営業支援』には顧客カルテ情報が取り込まれます。

【設定方法】

顧客カルテの設定を行いたいサイト管理画面にログイン
その他コンテンツ＞お問い合わせフォーム＞設定を行いたいフォームの編集画面を開く
通知メール設定でメッセージ本文に顧客カルテの置換タグ[customer_chart_data]を入れる
※初期値は置換タグが入っていないため手動で入れていただく必要があります。

■メッセージ本文設定例
　（「物件へのお問い合わせ(単一)」でお問い合わせフォームを作成した際の設定例）

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      お問い合わせのご連絡
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貴社ホームページでお問い合わせがありました。
【[_site_title]】[_site_url]

【物件へのお問合せ（単一）】
[_url]

内容は下記の通りです。ご対応よろしくお願いいたします。

━━━━□■□　お問い合わせ内容　□■□━━━━━━━━━━━━━━

【お問い合わせ日時】
 [_date][_time] 

【お客様情報】
  [お名前] [jimbutsu_name]
  [ふりがな] [jimbutsu_name_kana]
  [メール] [mail]
  [電話番号] [denwa_number]

【お問い合わせ内容】
 [website_comment]

【顧客カルテ情報】
[customer_chart_data]
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■このメールは自動送信ですので、ご返信いただいても対応いたしかねます。

※通知メール設定が表示されない場合は「通知・サンキューメール利用設定」の「Flexから送信する」にチェックを入れてください。